Salesforceの画面改善に向けた新しい取り組み
業務ツールの使い勝手は、ビジネスの効率性に直結する要素です。Salesforceの使いづらさという声に応えて、新しい取り組みを試みる中で見えてきた課題と解決策について解説します。
現場からの声と課題
「Salesforceが使いづらい」という意見がクライアントの営業チームから挙がっていた。ヒアリングの結果、業務フローとSalesforceの画面表示の順番や配置が適切でないことが課題として特定されました。
課題の解決へのアプローチ
課題解決のための最も直接的な方法は「Salesforceの画面を変更する」ことである。しかし、開発の段階での流れが「課題ヒアリング→画面要件設計→現場レビュー→本番実装」と設定されていたため、修正の繰り返しを避けるための新しいフローが求められました。
開発チームは、理想的な形を一度で実装することを希望していました。一方、現場のスタッフは、実際の使い勝手を考慮しながら段階的に画面を改修していく方法を望んでいました。この相違を解消するために、新しい取り組みが考えられました。
具体的には「sandbox」という試作環境で初めに画面レイアウトを作成し、現場のスタッフにレビューしてもらい、そのフィードバックを元に再度修正を行うという手法です。この方法であれば、現場のスタッフが意見を気軽に反映させることができ、開発チームも最終的な修正だけに集中することができます。
取り組みの将来への期待
この新しいフローがうまく機能すれば、より迅速に課題から実装までの反映が可能となるでしょう。また、これを基に他の課題に対しても同様のアプローチが取れる可能性が広がります。
現在の方法は、スクラムとウォーターフォールの要件の間で、随時変更しながらの実装を目指しています。このような取り組みを進めることで、最適な方法の模索と、効率的なシステム改善を実現していく予定です。
まとめ
Salesforceの使い勝手の向上のための新しい取り組みは、現場の声を直接取り入れ、開発プロセスを効率化するものでした。この方法が成功すれば、他の課題に対しても応用することができるでしょう。現場と開発の橋渡し役として、新しい取り組みの方向性を設定し、業務の効率化と使いやすさの両立を目指しています。