FEATURE
SFA・CRM・MA
SFA・CRM・MA の選定から実装、運用の定着までを担当します。
01 — CHALLENGES
このような状況では
ありませんか
- ツールを導入したが、使いこなせていない
- 使ってはいるが、データがつぎはぎで拡張できない
- 溜まっているデータが、マーケティングに活かせる形になっていない
- リードは溜まっているが、商談につながっていない
02 — SUPPORT
支援内容
- 業務フローの洗い出しとツールの選定
- 現在の業務フローと与件を整理し、管理したい KPI と仕組みに合わせてツールを選びます。Salesforce / HubSpot / kintone の導入実績があります。
- 要件定義から機能設計、実装まで
- 要件定義 → 機能設計 → ツール実装 → 現場運用までを一気通貫で担当します。設定だけを代行して、使われないまま止まる状態にしません。
- リードの定義とナーチャリングのプロセス設計
- どの状態を見込み客と呼ぶかの基準を先に揃えます。MA と CRM でリードの定義が違うと、双方の数字が合わなくなります。
- MA と SFA の連携、顧客データの整備
- Salesforce と Pardot / HubSpot のような組み合わせで、同期の方向と頻度、取り込み経路ごとの重複の排除までを設計します。
- メール・SMS の配信設計
- 配信基盤の導入から、セグメントの設計と実際の配信までを担当します。
- 現場で使われる状態にする
- 現場の意見を汲み取りながら導入し、組織に定着するまでを見ます。入れたあとに誰も入力しないツールが増えるのが、この領域で最も多い失敗です。
03 — PROCESS
進め方
- 1
業務フローを明文化する
要件定義の前に、いまの業務がどう流れているかを書き出します。ここを飛ばすと、ツールの設定が現場の動きと噛み合いません。
1-1フロー図に起こす
誰が、どの順番で、何を触っているかを可視化します。
1-2ツリーダイアグラムで整理する
業務を構成要素に分け、どこに情報が溜まるかを見ます。
- 2
ゴールとスコープを決める
どこまでを今回の範囲にするかを決めます。PMBOK の考え方を手法の一つとして使っています。
- 3
要件定義から機能設計、実装まで
決めた範囲を要件に落とし、機能設計を経て実装します。設定だけを代行する形にはしません。
- 4
現場に定着させ、検証する
現場の意見を汲み取りながら運用に乗せ、入力が続く状態になったかを確かめます。
04 — TOOLS
扱うツール
- HubSpot 導入・運用支援
プロパティの設計から、フォームと計測の接続、連携アプリの設定と運用の定着までを支援します。
- Pardot 導入・運用支援
スコアリングの設計から、フォーム・LP の作成、Salesforce 連携と運用の定着までを支援します。
- Salesforce 導入・運用支援
SFA としての設計・実装から、MA との連携、レポートの整備と Marketing Cloud の配信までを支援します。
Salesforce Marketing Cloud
kintone
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05 — CASES
関連する事例
06 — POSTS
SFA・CRM・MAの記事
07 — FAQ
よくある質問
データがつぎはぎで、この先の拡張ができる気がしません
業務フローの明文化から入り、どの情報をどこで持つかを決め直します。項目を設計しないまま使い始めると、後から定義を変えたときに過去のデータと突き合わせられなくなります。
ツールは使っていますが、マーケティングに活かせるデータになっていません
どの状態を見込み客と呼ぶかの基準を揃えるところから始めます。MA と CRM でリードの定義が違うと、双方の数字が合わず、どちらを見ても判断できません。
契約期間の目安はありますか
3ヶ月からお受けしています。ただし成果が出るまでには最短でも3〜6ヶ月かかるため、6ヶ月程度の契約をおすすめしています。AI活用支援研修は単発でもお受けしています。
打ち合わせの方法を教えてください
現在はオンラインでの打ち合わせのみ承っています。チャットは Slack / Chatwork / Teams、会議は Zoom / Meet に対応しています。以前は出社を伴う支援もありましたが、いまはオンラインで完結する形にしています。AI活用支援研修だけは、必要であれば対面での出張も承っています(別途追加費用)。
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