TOOL
Salesforce 導入・運用支援
SFA としての設計・実装から、MA との連携、レポートの整備と Marketing Cloud の配信までを支援します。
01 — SCOPE
できること・
できないこと
できること
- 商談プロセスとステージの設計
- MA(Pardot / HubSpot)との連携と、同期方針の決定
- レポート・ダッシュボードの整備
- データの整備と、取り込み経路ごとの重複排除
- Marketing Cloud でのメール / SMS 配信と、データエクステンションの自動更新
- 営業が実際に入力する画面に合わせた項目の絞り込み
できないこと・向かないこと
- Salesforce 本体の高度なカスタム開発(Apex による大規模な実装など)。専門ベンダーの領域です
- リードの定義を決めること。MQL / SAL / SQL の基準は事業側で決める必要があります
- 入力されないデータを埋めること。現場で運用が回らなければ、どんな設計でもデータは溜まりません
02 — PITFALLS
よくあるつまずき
- MA と CRM でリードの定義が違う
- MQL / SAL / SQL の基準が揃っていないと、両方のレポートが別の数字を出します。ツールの設定より先に基準を揃えます。
- 取り込み経路ごとにデータが重複して増える
- フォーム・名刺・イベント・手入力で、それぞれ別のレコードが作られます。経路ごとの重複排除を設計に含めます。
- Marketing Cloud のデータエクステンションが更新されない
- フィルタで作ったデータエクステンションは作成時点のスナップショットで、手動で更新しない限り中身が古いままです。Automation Studio と SQL で定期実行を組み、自動更新にします。
03 — RANGE
支援範囲
- 商談プロセスの設計
- MA との連携
- レポート・ダッシュボードの整備
- Marketing Cloud の配信設計
- 運用の定着
SFA・CRM・MAの一部として担当します
マーケティングの課題をご相談ください
現状のご説明だけでも構いません。まずはお問い合わせください。
04 — CASES
Salesforceを使った事例
05 — POSTS
Salesforceの記事
06 — FAQ
よくある質問
Marketing Cloud や Pardot も見てもらえますか
どちらも対応します。Pardot は専用のページがあります。Marketing Cloud はメール / SMS の配信と、データエクステンションの自動更新まで担当した実績があります。
契約期間の目安はありますか
3ヶ月からお受けしています。ただし成果が出るまでには最短でも3〜6ヶ月かかるため、6ヶ月程度の契約をおすすめしています。AI活用支援研修は単発でもお受けしています。
打ち合わせの方法を教えてください
現在はオンラインでの打ち合わせのみ承っています。チャットは Slack / Chatwork / Teams、会議は Zoom / Meet に対応しています。以前は出社を伴う支援もありましたが、いまはオンラインで完結する形にしています。AI活用支援研修だけは、必要であれば対面での出張も承っています(別途追加費用)。
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